Följ oss

Nyheter

Fondavgifterna fortsätter att minska

Publicerad

den

Fondavgifterna fortsätter att minska
Fondavgifterna fortsätter att minska, detta eftersom investerare väljer billigt och passivt förvaltade fonder. En Fidelity-fond kommer att ha en förvaltningsavgift på 0,0%. Oavsett hur de stora tillgångsklasserna kommer att utvecklas under de kommande månaderna eller åren, är det uppenbart att det aldrig har varit en bättre tid att vara en investerare. I åratal har det varit en stor, industriell uppåtgående trend på Wall Street, där de främsta mottagarna är enskilda investerare och inte de gamla skolans investeringsaffärer som erbjöd marknadsexponering för avgifter som enligt dagens standarder verkar astronomiska. Den viktigaste drivkraften för denna revolution. Flytten till lågavgiftsprodukter och de avgifter som faller för att hålla dessa kostnadsmedvetna investerare. Mycket av detta skifte kan kopplas till ökad passiv investering eller börshandlade fonder som spårar index som S & P 500 genom att hålla samma komponenter som det underliggande indexet och i samma andel. Detta stämmer i motsats till aktivt förvaltade fonder, där innehaven utvaldes enligt en portföljförvaltares bedömning. De extra kostnaderna för att förvalta aktiva fonder innebar högre avgifter, vilket försvårar avkastningen över tiden. Dessutom har data upprepade gånger visat att få aktivt förvaltade fonder kan göra bättre än sitt underliggande index under långa perioder, vilket innebär att många investerare i huvudsak betalade mer för sämre resultat.

Passiva fonder sett massiv adoption

Påeldat av dessa faktorer har passiva fonder sett massiv adoption på bekostnad av aktiva. Enligt Morningstar Direct har aktivt förvaltade amerikanska aktiefonder sett utflöden på 202,3 miljarder dollar det senaste året (inklusive både fonder och börshandlade fonder). Passiva har sett inflöden på 236,1 miljarder dollar. Även om prestanda är en del av denna ekvation, verkar avgifter vara ett särskilt fokus för investerare. Enligt Vanguard, som citerade data från Morningstar, finns det nästan 8 biljoner i fonder som tar mellan 1 och 47 punkter (eller 0,01% och 0,47% av tillgångarna). Den näst billigaste kategoriladningen mellan 0,48% och 0,65% av tillgångarna – har cirka 2,5 biljoner dollar, en nedåtgående lutning som fortsätter desto dyrare är fonden. I ett drag för att bekämpa denna blödning av tillgångar (och därmed intäkter) har aktiva förvaltare blivit mer aggressiva när det gäller att skära ned fondavgifterna. I 2017 sänker mer än 650 aktivt förvaltade amerikanska aktiefonder sina avgifter, eller cirka 37% av alla 1.750 fonder som Morningstar spårar i denna kategori. År 2016 sänkte endast 469 fonder sina förvaltningsavgifter. ”Aktiva amerikanska aktiefonder får sakta meddelandet om avgifter,” skrev Kevin McDevitt, senior analytiker vid Morningstar. Han noterade dock att den genomsnittliga avgiftssänkningen var 6 punkter, vilket motsvarar en besparing på 6 dollar för varje $ 10.000 investering, en förändring som han kallade ”underwhelming”. (Medianavgiften minskade med 3 punkter.)

Mer proaktiva

”Det är bra att se att aktiva amerikanska aktiefonder blir mer proaktiva när det gäller att minska sina kostnadsförhållanden. Ändå, om inte konkurrenskraft eller marknadstryck ökar, kommer nedskärningar sannolikt att förbli blygsamma och inkrementella ”, skrev McDevitt. Att 0,06% minskning är bara den senaste i en massiv och flerårig avgift erosion. Enligt the Investment Company Institute minskade utgiftsförhållandena för amerikanska equity-ETF med nästan en tredjedel mellan 2009 och 2016 och minskade med 32 procent till i genomsnitt 23 punkter från 34 punkter. Equity fondavgifterna sjönk till 0,63% från 1,04% under samma period. (ETFer domineras av passiva strategier medan fonder har högre koncentration av aktiva fonder, även om passiva och aktiva strategier finns tillgängliga i båda strukturerna.) Detta har inträffat i onder för i princip alla investeringsstilar och tillgångsklasser, från aktier till obligationer till guld. Många av de mest populära aktiefonderna tar nu mindre än 0,05%, och i det kanske den naturliga slutpunkten för detta erbjuder Fidelity en Flex International Index Fund FITFX, som spårar utomeuropeiska aktier. Enligt en ansökan som reviderades onsdagen debiterar fonden en årlig driftskostnad på 0,00%, vilket gör det gratis att äga, även om det endast är tillgängligt för vissa avgiftsbaserade Fidelity-konton. (Fonden tjänar inkomster genom att låna värdepapper ut till mäklare och andra institutioner.) Medan medel med 0% kostnader inte blir norm, har avgifterna blivit så låga att Vanguard-en stor fondsponsor som tar låga avgifter en av dominerande investeringsfilosofierna – spelade ner den låga kostnaden av en ny fond, vilket uppmanar investerare att istället fokusera på andra frågor som spridningar och skatteeffektivitet.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

U.S. Global Investors tar över HANetf Travel

Publicerad

den

HANetf meddelae att U.S. Global Investors har förvärvat, HANetf Travel, The Travel UCITS ETF (ticker: 7RIP).

HANetf meddelae att U.S. Global Investors har förvärvat, HANetf Travel, The Travel UCITS ETF (ticker: 7RIP).

U.S. Global Investors är en innovativ investeringsförvaltare med stor erfarenhet av globala marknader och specialiserade sektorer. Företaget grundades som en investeringsklubb och blev en registrerad investeringsrådgivare 1968 och har en lång historia av globala investeringar och lansering av förstklassiga investeringsprodukter.

Bolaget förvärvade HANetf Travel (7RIP) – som också är listat som TRIP eller TRYP på vissa europeiska marknader – från HANetf. 7RIP ska inte förväxlas med det amerikanska onlinebokningsföretaget TripAdvisor, som också handlar under tickern TRIP på Nasdaq.

”Vi är mycket glada över den här sammanslagningen och vi tror att 7RIP kommer att komplettera vår serie av dynamiska, smarta beta 2.0 ETF:er,” säger Frank Holmes, VD och Chief Investment Officer på U.S. Global Investors.

Bolaget förvaltar U.S. Global Jets ETF (NYSE: JETS), en USA-baserad ETF som investerar i kommersiella flygbolag, flygplatstjänster, flygplanstillverkare och onlinebokningsföretag. År 2021, i samarbete med HANetf, lanserade företaget U.S. Global Jets UCITS ETF som Europas första och enda globala flygbolagsindustri ETF. JETS-portföljen använder smart beta 2.0-fundamental, vilket innebär att den kombinerar passiv investering och en mer faktorbaserad, kvantamentell metod.

7RIP försöker dölja Solactive Travel Index, som spårar börsnoterade företag som är involverade i resebranschen, inklusive flygbolag, hotell, resebyråer och kryssningsrederier.

Holmes anser att kryssningsrederier är ett intressant tillägg till temat för globala reseinvesteringar, vilket är anledningen till att han förespråkade sammanslagningen av de två UCITS-produkterna:

”Precis som det kommersiella flyget var kryssningsindustrin en av de hårdast drabbade under pandemin, men under månaderna sedan har den sett en stark återuppgång i efterfrågan”, säger Holmes. ”Kryssningspassagerarvolymerna ökade med nästan 7 % globalt från 2019 till 2023, enligt Cruise Lines International Association (CLIA), med Nordamerika som levererade den starkaste tillväxten på 17,5 %.”

Ökad efterfrågan på fritidsresor har resulterat i högre intäkter för kryssningsrederierna. År 2023 hade de tre stora namnen – Carnival, Royal Caribbean och Norwegian – en sammanlagd 12-månaders nettoomsättning på cirka 44 miljarder dollar, upp från 38,2 miljarder dollar under pre-pandemin 2019.

Handla 7RIP ETF

HANetf Airlines Hotels Cruise Lines UCITS ETF (7RIP ETF) är en europeisk börshandlad fond som handlas på bland annat London Stock Exchange och tyska Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Fortsätt läsa

Nyheter

David LaValle diskuterar Bitcoins utveckling

Publicerad

den

David LaValle från Grayscale träffade Steve Darling från Proactive för att diskutera Bitcoins utveckling och även för Grayscale Future of Finance ETF (GFOF) under de senaste månaderna. LaValle gav insikter i GFOFs utveckling. Denna ETF har sett en ökning med cirka åtta procent under den senaste månaden, vilket överträffar riktmärken som S&P 500 och NASDAQ 100. Han tillskrev denna framgång till den strategiska positioneringen av GFOF, och liknade den vid investeringar i internetinfrastruktur i 1998.

David LaValle från Grayscale träffade Steve Darling från Proactive för att diskutera Bitcoins utveckling och även för Grayscale Future of Finance ETF (GFOF) under de senaste månaderna. LaValle gav insikter i GFOFs utveckling. Denna ETF har sett en ökning med cirka åtta procent under den senaste månaden, vilket överträffar riktmärken som S&P 500 och NASDAQ 100. Han tillskrev denna framgång till den strategiska positioneringen av GFOF, och liknade den vid investeringar i internetinfrastruktur i 1998.

LaValle betonade att GFOF fokuserar på digitala tillgångars infrastruktur, trots osäkerheter kring specifika vinnare i utrymmet. Innehav i företag som Coinbase och andra gruvbolag har bidragit väsentligt till GFOFs resultat. Han underströk vikten av den senaste utvecklingen inom det digitala tillgångsområdet, såsom introduktionen av Bitcoin ETFer i USA och upplistningen av Grayscale Bitcoin Trust, som har utökat diskussionerna med finansiell expertis och förmögenhetsförvaltare om att integrera digitala tillgångar i portföljer.

För att ta itu med den utvecklande uppfattningen om Bitcoin, noterade LaValle dess erkännande som en volatil men alltmer accepterad tillgångsklass. Han diskuterade Bitcoins potentiella roller i investeringsportföljer, allt från att ses som en störande teknik till att fungera som en digital värdebutik, besläktad med digitalt guld eller exponering för högväxande teknik. Sammantaget uttryckte LaValle optimism om framtiden för GFOF och digitala tillgångar i allmänhet, och lyfte fram deras potential att spela en betydande roll i diversifierade investeringsportföljer.

När Grayscale fortsätter att navigera i det dynamiska landskapet av digitala tillgångar, kan investerare förutse ytterligare innovationer och möjligheter för tillväxt i framtiden. Håll utkik efter fler uppdateringar eftersom Grayscale fortsätter att leda vägen inom investeringsområdet för digitala tillgångar.

Handla GF0F ETF

HANetf Grayscale Future of Finance UCITS ETF (GF0F ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Fortsätt läsa

Nyheter

AAKG ETF ger exponering mot tekniska innovationer inom den genomiska hälsovårdssektorn

Publicerad

den

ARK Genomic Revolution UCITS ETF USD Accumulating (AAKG ETF) med ISIN IE000O5M6XO1, är en aktivt förvaltad ETF.

ARK Genomic Revolution UCITS ETF USD Accumulating (AAKG ETF) med ISIN IE000O5M6XO1, är en aktivt förvaltad ETF.

Den börshandlade fonden investerar i företag från hela världen som förväntas få intäkter från tekniska innovationer inom den genomiska hälsovårdssektorn. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning).

ETFen TER (total cost ratio) uppgår till 0,75 % per år. ARK Genomic Revolution UCITS ETF USD Accumulating är den enda ETF som följer ARK Genomic Revolution-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

Denna ETF lanserades den 12 april 2024 och har sin hemvist i Irland.

Fondsammanfattning

ARK Genomic Revolution UCITS ETF strävar efter att investera i globala aktierelaterade värdepapper från företag som är involverade i den genomiska revolutionen. Dessa är företag som är väsentligt fokuserade på eller drar nytta av att förlänga och förbättra kvaliteten på människors och andras liv genom att införliva teknisk och vetenskaplig utveckling, förbättringar och framsteg inom genomik i sin verksamhet, till exempel genom att erbjuda nya produkter eller tjänster som är beroende av genomisk sekvensering analys, syntes eller instrumentering.

Dessa företag kan inkludera sådana inom flera sektorer, såsom hälso- och sjukvård, informationsteknik, material, energi och konsumentfrågor. Dessa företag kan också utveckla, producera, tillverka eller i hög grad förlita sig på eller möjliggöra bioniska enheter, bioinspirerad datoranvändning, bioinformatik, molekylär medicin och jordbruksbioteknik.

De sjunkande kostnaderna för genomisk sekvensering och framväxten av multiomisk teknik låser upp oöverträffade möjligheter inom hälso- och sjukvården. Vår resa in i själva livets molekylära struktur förändrar vårt förhållningssätt till sjukdomar som länge har undvikit botemedel, särskilt sällsynta genetiska sjukdomar och cancer.

År 2023 uppnådde det medicinska samfundet en milstolpe med de första godkännandena för genredigeringsbehandlingar för beta-talassemi och sicklecellssjukdom i både USA och Europa, vilket signalerade en ny gryning för patienter som belastas av dessa tillstånd. Under tiden, i Storbritannien 2022, fann en ung leukemipatient hopp genom en banbrytande T-cellsterapi, vilket markerade ytterligare ett steg framåt i vår kamp mot cancer.

Denna genomiska revolution, underbyggd av innovationer inom AI och automatisering, handlar inte bara om att utvidga gränserna för traditionell medicin; det handlar om att omforma vår förståelse av livet, hälsan och potentialen för helande på molekylär nivå. När vi står på gränsen till denna nya gräns är konsekvenserna för patientvård, biologiska vetenskaper och den bredare ekonomin djupgående och förutspår en framtid där behandlingen av en gång svårlösta sjukdomar blir verklighet för alla.

Handla AAKG ETF

ARK Genomic Revolution UCITS ETF USD Accumulating (AAKG ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAEURAAKG

Största innehav

NamnISINVikt %Valuta
CRISPR THERAPEUTICS AG COM CHF0.03CH03340811377,29USD
TWIST BIOSCIENCE CORP COMUS90184D10005,88USD
EXACT SCIENCES CORP COMUS30063P10575,49USD
RECURSION PHARMACEUTICALS INCUS75629V10445,07USD
SCHRODINGER INC COMUS80810D10374,59USD
IONIS PHARMACEUTICALS INC COMUS46222210044,14USD
BEAM THERAPEUTICS INC COMUS07373V10523,93USD
INTELLIA THERAPEUTICS INC COMUS45826J10513,93USD
10X GENOMICS INC CL AUS88025U10973,83USD
GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC COM USD0.0001US37611X10003,59USD

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Populära