Fem börshandlade fonder som satsar på alternativ energi

Fem börshandlade fonder som satsar på alternativ energiFem börshandlade fonder som satsar på alternativ energi

Alternativ energi har inte varit så lukrativt som miljömedvetna investerare skulle vilja. Samtidigt har Trump-administrationen valt att främja lagstiftning som minska resurserna för alternativ energi vilket gör att framtiden kan bli turbulent för dessa fem börshandlade fonder som satsar på alternativ energi.

De investerare som är intresserade av att få viss exponering för denna potentiellt lönsamma marknad kan emellertid diversifiera i flera företag genom att köpa börshandlade fonder som satsar på alternativ energi.

Global uppvärmning en möjlighet för dessa ETFer

Potentialen för denna sektor är väldigt stor på grund av ökad medvetenhet om global uppvärmning och uttömning av oljereserver över tiden. Dessutom förväntas oljepriset fortsätta öka, vilket gör alternativ energi mer attraktiv för många konsumenter. Detta kan förstärka bottenlinjerna hos alternativa energibolag.

Vi har tittat på fem börshandlade fonder som satsar på alternativ energi. De har valts ut baserat på kapital under förvaltning, förvaltningskostnad och likviditet. Samtliga dessa ETFer rusade under 2017 men hade en svårare start under 2018.

Guggenheim Solar ETF (TAN)

TAN spårar Mac Global Solar Energy Index. Denna fond gör minst 90 % av sina placeringar i värdepapper från indexet. Medan TAN har varit volatil tidigare, hade den ett succéår 2017, och ökade nästan 50 %. Värdeökningen skedde på den växande efterfrågan på solenergi jämfört med andra alternativa energikällor på global nivå. Denna ETF har en tilltalande utdelning, ser ut att fortsätta dra nytta av solens efterfrågan 2018 och verkar inte skadas av Trump-administrationen som potentiellt kan minska resurserna för alternativ energi.

Genomsnittlig volym: 268,573
Tillgångar 457,11 MUSD
Direktavkastning 1.77%
Förvaltningskostnad: 0.70%

PowerShares WilderHill Clean Energy ETF (PBW)

PBW ger exponering mot amerikanska företag som arbetar med att skapa renare energi. PBW följer WilderHill Clean Energy Index och investerar minst 90 % av sina tillgångar i aktier från detta indexet. Denna ETF har cirka 40 aktier i sin korg och svarar för mer än 4,4 % av de totala tillgångarna.

Genomsnittlig volym 21,160
Tillgångar 113.83 MUSD
Direktavkastning 1.30%
Förvaltningskostnad: 0.70%

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy ETF (QCLN)

QCLN är för investerare som vill fokusera på grön energi. Denna ETF spårar Nasdaq Clean Edge Green Energy Index. Förutom att investera 90% av sina tillgångar i aktier från indexet, kapitalviktar QCLN sina investeringar så att större företag har större vikt. Detta är känt som marknadsallokering på marknaden. Trots detta anstränger förvaltarna gränser för hur mycket pengar som kan placerar i en viss aktie för att undvika överexponering mot stora aktier i indexet.

Genomsnittlig volym 29,730
Tillgångar 97.36 MUSD
Direktavkastning 0.44%
Förvaltningskostnad: 0.60%

VanEck Vectors Global Alternative Energy ETF (GEX)

Denna ETF spårar Ardors Global Index. Fokus här är företag områden som anses vara alternativ energi. Definitionen av ”alternativ energi” för denna ETF är ett företag som skapar kraft genom miljömedvetna medel. Det finns små och medelstora företag i portföljen samt utländska företag.

Genomsnittlig volym 5,885
Tillgångar 90.34 MUSD
Direktavkastning 1.22%
Förvaltningskostnad: 0.62%

iShares Global Clean Energy Index Fund (ICLN)

S & P Global Clean Energy Index är referensvärdet för denna ETF, som upprätthåller en 90 % koncentration av tillgångar i värdepapper från indexet. Upp till 10 % av tillgångarna kan vara i terminer, optioner och swapkontrakt.

ICLN investerar också i företag som inte ingår i det underliggande indexet. Det finns också fokus på likviditet. Fonden söker rena energibolag som handlas i volymer som är tillräckligt höga för att göra dem enklare att handla än några mindre alternativa energiaktier.

Genomsnittlig volym 102,501
Tillgångar 150.32 MUSD
Direktavkastning 2.42%
Förvaltningskostnad: 0.48%

Slutsats

Alternativ energi har ännu inte producerat ett högt lönsamt företag, men för investerare som är villiga att vara tålmodiga och väntar på ökat konsumentintag och statsbidrag, kan ETFer vara ett attraktivt sätt att komma in i sektorn.

Solenergi ETF upp med över 50 procent på en månad

Den senaste månaden har det varit ett kraftigt rally i två solenergi ETF:er. Dessa två ETF:er Guggenheim Solar ETF (ticker TAN) och Market Vectors Solar Energy ETF (ticker KWT) har stigit med 52 procent respektive 36 procent. Analytiker lyfter framförallt fram tillväxt- och resultatförväntningar som de yttersta skälen till den kraftiga återhämtningen. Två stora bolagsinnehav i dessa ETF:er är First Solar och SunPower. Båda dessa bolag har nyligen publicerat bättre än väntade tillväxt- och resultatprognoser för helåret 2013. Ändrade skatteregler i USA för solenergiprojekt förväntas också ligga bakom kursrallyt.

Solenergi har inte varit någon brännhet sektor under den senaste femårsperioden, se nedan graf. TAN och KWT är båda ner med omkring 90 procent under perioden. Detta kan jämföras med det amerikanska indexet S&P 500 som stigit med över 32 procent under samma period.

Källa: Factset, 2008-05-20–2013-05-20, all avkastning i SEK och inklusive utdelningar

För tillgängliga alternativa energi ETF:er, se nedan tabell.

[table id=633 /]

 

Källa: Factset, 21 maj 2013, all avkastning i SEK och inklusive utdelningar

 

ETF och indexutveckling (23-27 maj)

ETF och indexutveckling (23-27 maj)

ETF och indexutveckling (23-27 maj) Veckan som gick. Veckan var fortsatt volatil. I USA gick både Dow Jones och S&P 500 ned och avslutade veckan med nedgångar på 0,3% respektive 0,6% uttryckt i US-dollar. Nasdaq avslutade veckan med en nedgång med 0,6%. Sverige avslutade veckan med en nedgång på cirka 1,5% uttryckt i lokal valuta.

Den europeiska marknaden / indexet Dow Jones STOXX gick ned med 1,4% i US-dollar. Bästa landsindexet i vårt urval var Brasilien med en uppgång på cirka 4% uttryckt i US-dollar. Sämsta landet var Kina / Shenzhen med en nedgång om cirka 7%. Bästa sektor ETF:en i USA var silver som avslutade veckan med en uppgång på cirka 8%. Den sämsta sektorn var alternativ energi med en nedgång med cirka 2%.

De bästa ETF:erna denna vecka var PowerShares DB Silver (ticker DBS) 8,6%, iShares Silver Trust (ticker SLV) 8,3% och ETFS Physical Silver (ticker SIVR) 8,3%.

De tre sämsta ETF:erna var iPath Long Enhanced S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN (ticker VZZ) -9,8%, Guggenheim Global Solar Energy (ticker TAN) -4,8% och ProShares VIX Short-Term Futures ETF (ticker VIXY) -4,2%.*

(*inkluderar inte hävstångs ETF:er och omfattar bara ETF:er noterade i USA)

 

 

ETF och indexutveckling (28 mars – 1 april)

ETF och indexutveckling (28 mars – 1 april)

ETF och indexutveckling (28 mars – 1 april). Veckan som gick. Dow Jones och S&P 500 fortsatte att utvecklas positivt under veckan. Dow Jones gick upp med 1,3% och S&P 500 gick upp med 1,4%. Nasdaq avslutade också veckan starkt med en uppgång på 1,7%.

Den europeiska marknaden (Dow Jones STOXX index) gick upp med 1,4%. Asien gick upp med cirka 2%. Latinamerika var den starkaste regionen denna vecka och gick upp med omkring 4,5%. Bästa landet var Filippinerna med en uppgång på 7%. Sämsta landet var Japan med en nedgång med på omkring 2%. Bästa sektorn var alternativ energi med en uppgång om 5%. Den sämsta sektorn var naturgas med en nedgång om 4%.

De tre amerikanska ETF:erna med den bästa utvecklingen under veckan var (uttryckt i lokal valuta USD)*:

– Market Vectors Brazil Small-Cap ETF (Ticker BRF), 8,8%

– iShares MSCI Philippines Investable Market Fund (Ticker EPHE), 7,6%

– Market Vectors Rare Earth/Strategic Metals (Ticker REMX), 7,2%.

De tre amerikanska ETF:erna med den sämsta utvecklingen under veckan var (uttryckt i lokal valuta USD)*:

– iPath DJ AIG Cocoa TR Sub-Index (Ticker NIB), -6,8%

– iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (Ticker VXX) , -4,2%

– Global X Uranium ETF (Ticker URA), -4,1%

(*inkluderar inte hävstångs ETF:er och omfattar bara ETF:er noterade i USA)

Ytterligare artiklar

 

ETF och Indexutveckling (14-18 mars)

ETF och Indexutveckling (14-18 mars)

ETF och Indexutveckling (14-18 mars) Veckan som gick. Dow Jones och S&P 500 fortsatte att utvecklas svagt. Dow Jones gick ned med 1,5% under veckan och S&P 500 gick ned med 1,9%. Nasdaq avslutade också veckan på minus med en nedgång på 2,6%.

Den europeiska marknaden (Dow Jones STOXX index) gick ned med 2,8%. Asien gick ned med 3%. Latinamerika gick ner med omkring 1,5%. Bästa landet var Colombia med en uppgång om 3%. Sämsta landet var Japan med en nedgång med över 5%. Bästa sektorn var alternativ energi med en uppgång om 6%. Den sämsta sektorn var kärnkraft med en nedgång om 16%.

De tre amerikanska ETF:erna med den bästa utvecklingen under veckan var*:

– Guggenheim Solar ETF (Ticker TAN), 9,9%

– Market Vectors Solar Energy ETF (Ticker KWT), 8,7%

– iPath DJ AIG Natural Gas ETN (Ticker GAZ), 8,1%.

De tre amerikanska ETF:erna med den sämsta utvecklingen under veckan var*:

– Global X Uranium ETF (Ticker URA), -22,0%

– Market Vectors Nuclear Energy ETF (Ticker NLR) , -10,7%

– iPath DJ AIG Cocoa TR Sub-index (Ticker NIB), -8,9%

(*inkluderar inte hävstångs ETF:er och omfattar bara ETF:er noterade i USA)