När man överväger alternativ för att skydda sitt kapital mot inflation eller diversifiera en portfölj i en pågående tjurmarknadsmiljö där traditionella tillgångar handlas med högre värderingar, kan investerare överväga alternativa investeringar som börshandlade fonder för råvaror. Allt Du behöver veta om råvaru-ETFer.
William Rhind, grundare och VD för GraniteShares ETFs, och Aaron Gilman, Chief Investment Officer of Independent Financial Partners (IFP), skisserar fördelarna med exponering av råvaror och en lågkostnadsstrategi med en överlägsen produktstruktur för att hjälpa till att diversifiera en traditionell investeringsportfölj.
Lanserade nyligen egna börshandlade fonder
Rhind och Gilman lanserade nyligen de aktivt förvaltade GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) och GraniteShares S & P GSCI Commodity Broad Strategy, No K-1 ETF (COMG). Dessa två börshandlade fonder följer Bloomberg Commodity Index och S & P GSCI Index.
Fonderna som är strukturerade enligt 1940 Act funds utfärdar inte K-1. De är i gengäld två av de råvarufonder med lägst förvaltningskostnad på den nordamerikanska marknaden. Deras förvaltningskostnader uppgår till 0,25 respektive 0,35 procent.
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF ger exponering för aluminium, kaffe, koppar, majs, bomull, råolja (WTI och Brent), guld, diesel, lean pork, levande boskap, naturgas, nickel, silver, sojamjöl, sojabönolja, sojabönor, socker, vete och zink.
GraniteShares S & P GSCI Commodity Broad Strategy No K-1 ETF ger exponering för råolja (WTI och Brent), majs, levande boskap, vete, heating oil, olja, guld, koppar, RBOB bensin, sojabönor, Naturgas, aluminium, lean pork socker, bomull, kaffe, zink, bly, nickel, kakao och silver.
Exponering mot jordbruksråvaror eller mot energiråvaror
Den som jämför de två alternativen ser att COMB ger en mycket högre exponering mot jordbruk och undervikt energi. COMG ger mer än över 50% exponering mot energiråvaror. Fonderna heter ”No K-1” eftersom de är utformade för att fungera annorlunda än råvarubaserade börshandlade fonder som distribuerar det besvärliga ”Schema K-1” till aktieägarna inför skattesäsongen. ETFerna är utformade för att beskattas som en vanlig fond och kommer därför att leverera en ”Form 1099” till sina investerare. För att leverera 1099s i enlighet med gällande skattelag investerar ETF: erna i ett underliggande dotterbolag.