Vinnare och förlorare ETFer vecka 34 2014. Tillhör Du dem som anser att det går för långsamt med fonder? Med rätt börshandlad fond kan det går snabbt, nedan har vi listat vinnare och förlorare ETFer vecka 34 2014 på den amerikanska marknaden. Vi har skrivit om nästan allihopa, klicka på namnen så kommer Du vidare till nästa artikel där Du kan läsa mer om respektive ETF.
Denna vecka var det framförallt de börshandlade fonder som har kopplingar till guld, vare det sig var fysiskt guld, eller om det var ETFer som investerar i guldproducerande eller -prospekterande företag som gick sämst. Notera också att VNM, Market Vectors vietnamesiska ETF fortsätter sin uppgång. Det finns ett alternativ till denna på vår egen börs, ett alternativ som handlas på Nasdaq OMX Nordic, Deutsche Asset & Wealth Management db x-trackers FTSE Vietnam UCITS ETF, med kortnamnet XFVT.
ETFer för aggressiva och spekulativa placerare. Med tanke på det senaste årets globala börsutveckling har det kommit att bli allt mer populärt att agera mer spekulativt i aktier som rör sig snabbt och sedan ta hem vinsterna.
Eftersom flertalet breda index verkar ha nått sitt tak tidigt under 2014, har aggressiva investerare börjar se någon annanstans för att fylla sitt lystmäte för en snabb avkastning. Det har därför uppstått ett intresse för ETFer för aggressiva och spekulativa placerare .
Bränslecellstillverkaren Plug Power Inc (PLUG) är den senaste företaget vars aktier gett sina ägare stratosfäriska vinster de senaste veckor. Aktien inledde året under $ 2,00 per aktie och handlades så högt som $ 11,72 innan aktien steg med 40 procent på enda dag vilket tog många med överraskning. Företaget har blivit en media älskling för dess snabba prisrörelser, enorma volym spikar, och förskjutning från traditionell fundamental analys.
Stora möjligheter men också stora risker
Det finns ett antal risker att beakta för den som investerar i små spekulativa företag och det är därför de så ofta leder till stora vinster och fasansfulla förluster. Ett av de bästa sätten att minska affärsrisken för ett enskilt företag eller en koncentration av en enda sektor är att överväga ett mer diversifierad investeringsinstrument såsom en börshandlad fond.
ETF: er är transparenta, likvida, har en låg kostnad, och är på samma gång också diversifierade. Många av de mest kända börshandlade fonderna, som till exempel SPDR S & P 500 ETF (SPY), är inriktade mot konservativa investerare som vill hålla jämna steg med ett index eller specifik sektor. Men det finns några aggressiva alternativ för mer spekulativa investerare.
En relativ nykomling på ETF-marknaden är Renaissance IPO ETF (IPO), som är utformad för att ge investerare exponering mot nyemitterade aktier innan de går upp i de mer traditionella breda indexen, till exempel S & P 500. IPO marknaden har verkligen varit het upp under de senaste åren eftersom fler företag utnyttjar hausseinvesterares lust att investera i nya företag för att stärka sina balansräkningar.
Regelverket tillåter denna ETF att köpa in sig i ett nytt företag redan efter det att denna har handlats publikt en vecka. Det gör att den som är delägare i IPO får tillgång till nya affärsmodeller, och potentiellt och ekonomiskt betydelsefulla företag mycket snabbt efter att de kommer till marknaden. IPO har för närvarande 60 aktier spridda över en mängd olika branscher och marknadssegment.
Ett annat alternativ för den mer riskvillige placeraren är Ytterligare en ETF som är perfekt för aggressiva investerare är iShares Micro-Cap ETF (IWC), som har över 1 miljard dollar investerade i 1 300 företag vars marknadsvärde pendlar mellan 50 och 550 MUSD. Under 2013 steg denna ETF med mer 45 procent, avsevärt bättre än både SPY och Small Cap iShares Russell 2000 ETF (IWM). Under samma period steg SPY med 32,15 procent och IWM med 38,8 procent.
Den breda diversifiering i en börshandlad fond som IWC kan antingen vara en välsignelse eller en förbannelse, beroende på din syn på risk. Med 1 300 aktier kommer placerarna aldrig att kunna glädjas åt den där aktien som rusar flera hundra procent på kort tid, men å andra sidan kommer de att vara undantagna den risk som en placerare tar när denne sätter alla sina pengar i en och samma aktie som sedan rasar.
Just nu tittar vi på ett annat alternativ att ta en position i en sektor är just börshandlade fonder. Under 2013 steg Guggenheim Solar ETF (TAN) med 127,82 procent, och har under 2014 stigit med mer än 35 procent. Den typen av värdeökning ser vi sällan i en enskild börshandlad fond, inte ens om de har en så kallad hävstångsmekanism. TAN äger aktier i 29 företag, viket gör att denna ETF är mer koncentrerad i sina innehav än de flesta andra börshandlade fonderna. Dessa företag är verksamma inom produktion och installation av sol-produkter.
Slutsats
Aggressiva ETF: er erbjuder ett sätt att få en taktisk exponering för teman och branscher och minskar samtidigt risken för att ett enskilt företag kommer att ha en negativ effekt på värdet på portföljen. ETFer för aggressiva och spekulativa placerare
Även om aggressiva ETF: er inte är för alla, erbjuder de unika strategier som kan komma att bidra till att ge en bättre tillgångsallokering i en värdepappersportfölj. e aggressiva ETF: erna kan vara perfekta för att komma åt ett målområde eller skapa ett alfa över ett mer traditionellt jämförelseindex.
Den som väljer att placera i en aggressiv ETF bör arbeta med en riskhanteringsmodell som tar hänsyn till risken för en ökad volatilitet. Att ha en disciplinerad handelsstrategi med en stop loss-strategi kan bidra till att minska risken för en betydande drawdown om marknaden bestämmer sig för att gå lägre i år. ETFer för aggressiva och spekulativa placerare
Den senaste månaden har det varit ett kraftigt rally i två solenergi ETF:er. Dessa två ETF:er Guggenheim Solar ETF (ticker TAN) och Market Vectors Solar Energy ETF (ticker KWT) har stigit med 52 procent respektive 36 procent. Analytiker lyfter framförallt fram tillväxt- och resultatförväntningar som de yttersta skälen till den kraftiga återhämtningen. Två stora bolagsinnehav i dessa ETF:er är First Solar och SunPower. Båda dessa bolag har nyligen publicerat bättre än väntade tillväxt- och resultatprognoser för helåret 2013. Ändrade skatteregler i USA för solenergiprojekt förväntas också ligga bakom kursrallyt.
Solenergi har inte varit någon brännhet sektor under den senaste femårsperioden, se nedan graf. TAN och KWT är båda ner med omkring 90 procent under perioden. Detta kan jämföras med det amerikanska indexet S&P 500 som stigit med över 32 procent under samma period.
Källa: Factset, 2008-05-20–2013-05-20, all avkastning i SEK och inklusive utdelningar
För tillgängliga alternativa energi ETF:er, se nedan tabell.
[table id=633 /]
Källa: Factset, 21 maj 2013, all avkastning i SEK och inklusive utdelningar
ETF och indexutveckling (23-27 april) ETF och indexutveckling under veckan som gick. Utvecklingen var fortsatt stark under veckan. I USA gick både Dow Jones och S&P 500 upp och avslutade veckan med uppgångar på 2,4% respektive 2,0%. Nasdaq avslutade också veckan med en uppgång på 1,9%. Sverige utvecklades också starkt och uppgången stannade på 1,9%.
Den europeiska marknaden (Dow Jones STOXX index) gick upp med 1,2%. I Europa var det framförallt Tyskland och Spanien som utvecklades bäst. Bästa landet i vårt urval var Peru med en uppgång på omkring 8%. Sämsta landet var Kina (Shenzhen börsen) med en nedgång om cirka 4%.
De bästa ETF:erna denna vecka var iPath DJ UBS Cocoa TR Sub-Idx ETN (ticker NIB), Guggenheim Global Solar Energy (ticker TAN) och iShares MSCI All Peru Capped Index Fund (ticker EPU).
De tre sämsta var iPath Long Enhanced S&P 500 VIX (ticker VZZ), iPath DJ UBS Sugar ETN (ticker SGG) och ProShares VIX Short-Term Futures ETF (ticker VIXY).*
(*inkluderar inte hävstångs ETF:er och omfattar bara ETF:er noterade i USA)
Utveckling olika investeringar (18 – 22 jan 2010) Veckan som gick. Veckan avslutades i moll. Dow Jones gick ner med 4,1% under veckan. S&P 500 gick ner med 3,9% och Nasdaq gick ner med 3,6%.
Utvecklingen i Europa och Asien var också negativ. De europeiska marknaden gick ner med 6% och Asien var nedgången 4%. Latinamerika ännu sämre än övriga regioner och gick ner med omkring 7%. Sämsta landet var Spanien med en nedgång om 7,8%. Den bästa sektorn var naturgas (”natural gas”) med en uppgång på 2,6%. Den sämsta sektorn var solenergi (”solar”) med en nedgång på nästan 12%.
De tre amerikanska ETF:erna med den bästa utvecklingen under veckan var*:
