Denna fond avslöjar vart proffsen placerar sina pengar

Denna fond avslöjar vart proffsen placerar sina pengar Vi har skrivit om denna börshandlade fond tidigare, denna fond avslöjar vart proffsen placerar sina pengar. Nu kan också vanliga sparare investera som börsens miljardärer eftersom Direxion lanserat sin iBillionaire Index ETF (NYSEArca: IBLN), en ETF som investerar i de aktier som är mest populära bland de institutionella investerarna. Sällanköpsvaror och hälsovård är de två största sektorerna i Direxion iBillionaire Index ETF (NYSEArca: IBLN) med kapitalvikter på 30,8 procent och 24,7 procent.

Vem drömmer inte om att bli en ikonisk investerare som Warren Buffett, Carl Icahn, Daniel Loeb, David Tepper eller David Einhorn? Direxion har i samarbete med iBillionaire lanserat en ETF som syftar till att replikera de investeringsidéer som ett stort antal miljardärer använder sig av.

Så här kan Du investera som en miljardär

Denna hedgefondsliknande ETF investerar utifrån de kvartalsrapporter som de stora hedgefonderna publicerar när de var tredje månad lämnar in sina SEC Form 13F, den Institutional Investment Managers Form som institutioner med mer än 100 MUSD i kvalificerade tillgångar under förvaltning måste rapportera till den amerikanska finansinspektionen varje kvartal. Rapporteringen innehåller information om förvaltarna senaste investeringar och innehav. Dessa rapporter ger allmänheten en inblick i hur de tunga investerarna agerar på den ständigt föränderliga kapitalmarknaden.

I och med den senaste rebalanseringen har IBNL adderat en högre andel exponering mot Sällanköpsvaror och hälsovård. Bland de nya innehaven märks till exempel Abbvie (NYSE: ABBV), Baxter International (NYSE: BAX), Starwood Hotels (NYSE: HOT), Netflix (NasdaqGS: NFLX), Perrigo (NYSE: PRGO) och Yum! Brands (NYSE: YUM).

Billigt kapital driver innovationsdrivna sektorer

Enligt en analys från Direxion har tillgången till billigt kapital hjälpt innovationsdrivna sektorer, såsom bioteknik och teknik samt underblåst en ökad fusions- och förvärvsaktivitet. Healthcare M & A-aktivitet stod också för nästan en fjärdedel av USA s förvärv i år, något som har stärkt sektorn.

Direxion anser dessutom att det är klarlagt att miljardärerna satsar på konsumenternas starkare köpkraft både nationellt och internationellt. Till exempel, har Dan Loeb en position värd en miljard dollar i YUM och pekade på möjligheterna för YUM i Kina där Direxion ser en växande medelklass.

IBLN är emellertid inte ensam om att investera på detta sätt. ETF-investerarna kan hitta likande teman i andra ETFer som replikerar hedgefondernas placeringar. Det finns till exempel AlphaClone Alternative Alpha ETF (NYSEArca: ALFA) som har allokerat 18,3 procent av sitt kapital till sällanköpsvaror och 23,7 procent av sitt kapital till hälso- och sjukvårdssektorerna. ALFA har nyligen viktat om sin portfölj och tagit hem vinster från vårdsektorn för att säkra sin överavkastning. Även finans och teknik är sektorer som har en övervikt i dessa börshandlade fonder. IBNL har till exempel en kapitalvikt om 20,4 procent mot tekniksektorn. ALFA har 18,2 procent i tekniksektorn och 8,0 i finanssektorn.

Global X Guru Index ETF (NYSEArca: GURU), som investerar efter en utvald grupp 13 F anmälningar har allokerat 22,1 procent mot sällanköpsvaror, 14,0 mot finanssektorn och 15,6 procent mot tekniksektorn. I gengäld har GURU en mindre exponering mot hälso- och sjukvårdssektorn än sina kollegor, endast 11,1 procent.

Förvaltarna på Validea Market Legends ETF (NasdaqGM: VALX), en aktivt förvaltad börshandlad fond, väljer och betygsätter aktier med hjälp av egenhändigt framtagna modeller som bygger på metoder som har utvecklats av kända investerare som Warren Buffett och Peter Lynch. VALX har allokerat 22,0 procent av kapitalet till tekniksektorn, 19,0 mot sällanköpsvaror, 18,0 mot finanssektorn och 11,2 procent mot hälso- och sjukvårdssektorn.

Potentiella investerare bör vara medvetna om att dessa ETFer väljer innehav som grundar sig på tidigare kvartals 13F uppgifter, så det finns en chans att miljardärer och hedgefonds investerare kan ha ändrats sin syn betydligt under loppet av det nya kvartalet.

Så här kan Du investera som en miljardär

Så här kan Du investera som en miljardär. Vem drömmer inte om att bli en ikonisk investerare som Warren Buffett, Carl Icahn, Daniel Loeb, David Tepper eller David Einhorn? Direxion har i samarbete med iBillionaire lanserat en ETF som syftar till att replikera de investeringsidéer som ett stort antal miljardärer använder sig av. Så här kan Du investera som en miljardär

Det råder ingen tvekan om att dagens ETF-industri kännetecknas av innovationer, vare sig Du vill investera socialt medvetet, i kvinnligt ledarskap eller något annat så finns det ett alternativ i form av en börshandlad fond. Emittenterna har vidgat sina vyer och använder betydligt mer ovanliga strategier när de lanserar nya produkter. Nu lanserade Direxion sin Direxion iBillionaire Index ETF (NYSEARCA:IBLN).

IBLN i Focus

Denna ETF har till syfta att replikera utvecklingen av iBillionaire Index, ett benchmark index med avsikt att återspegla resultatet för 30 amerikanska Large Cap-aktier. Indexet använder en uppsättning kriterier för att välja en placeringsinriktning som miljardärna arbetar med. Denne resulterar i en lista med 10 olika investeringar.

Informationen om investerarens innehav väljs ut från de så kallade Form 13 F-anmälningar som denne måste göra till den amerikanska motsvarigheten till Finansinspektionen, SEC. Några av de bästa företagen i detta index inkluderar Apple (AAPL), Micron Technology (MU), Priceline Com Inc (PCLN), 21st Century Fox (FOXA) och Dollar Gen Corp (DG). De 10 innehaven står för cirka 33,3% av de totala tillgångarna. Indexet följer en likaviktad strategi och undviker företagsspecifik riskkoncentration.

Indexet domineras av teknologisektorn som står för ungefär 33 % av tillgångarna. Sällanköpsvaror och energi tar de nästa två positionerna med runt 17 % av exponeringen. Financials får också tvåsiffrig fördelning av 10 % i indexet.

Denna nya exponering är inte särskilt dyrt heller, eftersom fonden ser ut att debitera investerarna 65 punkter per år i avgifter. Investerare bör notera att avkastningen på indexet bättre än S & P 500 i år.

Hur fungerar denna ETF i en portfölj?

Denna ETF är i första hand till för investerare som söker en avkastning som överstiger den för marknaden, oavsett hur denna utvecklas och hur marknadssentimentet utvecklas. Det torde innebära 100 procent av alla investerare. När den amerikanska ekonomin ångar på som den gör och teknologisektorn har vänt upp efter en längre tids nedgång så kan det mycket väl vara så att denna strategi kan dra fördel av ett allmänt ekonomiskt uppsving. Baserat på vad vi sett hitills är denna ETF ett utmärkt och kostnadseffektivt sätt att få en exponering mot tekniksektorn.

Kan denna ETF bli en succé?

Utbudet av denna typ av podukter är ganska ovanligt på marknaden, det finns endast en handfull produkter som konkurrerar med IBLN, till exempel finns Global X Guru Holdings Index ETF (GURU).

GURU arbetar med vad som kan anses vara en hedgefond replikering av marknaden, vilket ger investerare exponering mot ett brett spektrum av hedgefondförvaltarna genom att replikera 13F arkivering. Inom två år av verksamhet har GURU blivit en 500-miljoner USD fond. GURU har en förvaltningskostnad på 75 bps koncentrerar sig på flera Large Cap-aktier.

En annan ETF är AlphaClone Alternative Alpha ETF (ALFA) arbetar med en hedgefondsteknik. Investerare bör notera att fonden har möjlighet att använda en dynamisk säkring så att ALFA kan vara 100 procent lång eller så mycket som 50 procent lång och 50 proent korta, beroende på marknadens villkor. ALFA tar ut en förvaltningskostnad på 95 bps.

Ännu en produkt är Global X Guru Small Cap Index ETF (GURX) som arbetar med att replikera utvecklingen för amerikanska small cap aktier, baserade på kvartalsregistreringarna hos SEC för en utvald grupp institutionella investerare. Liksom GURU tar GURX en förvaltningskostnad på 75 bps vilket gör att denna ETF skiljer sig från IBLN. Således kan den nyligen lanserade ETF lyckas baserat på dess driftskostnadsprocent och kapitaliseringsnivå. Tillsammans med många andra bedömare, anser vi dessa två faktorer kan bidra till att ackumulera tillgångar på en allt trängre ETF marknad.