Etikett: EMDV

Minska volatiliteten, öka intäkterna med en kunglig Dividend ETF

Minska volatiliteten, öka intäkterna med en kunglig Dividend ETFMinska volatiliteten, öka intäkterna med en kunglig Dividend ETF

Utdelningsaktier och börshandlade fonder hjälper inte bara investerare att öka intäkterna. Vissa utdelningsbärande tillgångar kan också bidra till att minska volatiliteten i portföljen. ProShares S & P 500 Aristocrats ETF (CBOE: NOBL) ger det bästa av båda världarna.

NOBL, som spårar S & P 500 Dividend Aristocrats Index, har siktat in sig på toppskiktet av alla aktier. Denna börshandlade fond väljer endast aktier som har ökat utdelningen i minst 25 år i följd. Följaktligen förses investerarna med en portfölj av högkvalitativa, hållbara utdelningsbetalare i motsats till mer högavkastningsfokuserade fonder som kan innehålla företag på mer osäkra finansiella ställningstaganden.

Bättre riskjusterade avkastningar över långa tidsperioder

De företag som konsekvent har ökat sina utdelningar tenderar att hålla en hög kvalitet och visa en stark tillväxtpotential. Dessa utdelningsproducenter har lyckats tåla perioder med marknadsnedgångar och uppvisar mindre kursfall när investerare sålde av mer riskfyllda tillgångar. Detta samtidigt som de levererar starka avkastningar på uppsidan, för att skapa bättre riskjusterade avkastningar över långa tidsperioder.

Under de senaste tre åren hade NOBL årlig volatilitet legat på 12 procent jämfört med 12,7 procent för S & P 500, enligt ETF Replay-data. Under den perioden var den maximala drawdownen på NOBL bara 10,1 procent, eller nästan 300 basispunkter mindre än den maximala drawdown som S & P 500 upplevde.

Ännu bättre är att de 50 företagen i NOBL lyckats överträffa det bredare referensindexet S & P 500 stort. Ett hundra dollar som investerats i S & P: s utdelningsaristokrater när det lanserades 2005 skulle vara värt omkring 400 dollar nu. Den summan skulle vara mindre än 300 dollar för den vanliga S & P 500 indexet under samma period. Under tiden har NOBL varit mycket mindre volatilt än det vanliga indexet ”, rapporterar InvestorPlace.

Mer än 3,5 miljarder under förvaltning

NOBL, som hade 3,56 miljarder dollar i förvaltat kapital i slutet av 2017, fördelar 24,2 procent av sin vikt till konsumentsektorn. Industri- och hälsovårdsaktierna kombinerar för cirka 29 procent av denna börshandlade fonds vikt.

NOBLs 12-månaders direktavkastning på 2,22 procent kan ses som ett positivt drag i en stigande räntemiljö. Med stigande räntor kan högavkastningsaktier släpa efter medan utdelningsaktier med lägre avkastning och kvalitativa egenskaper kan överträffa.

NOBL har några konkurrenter när det gäller utdelningstillväxt mot andra marknadssegment och regioner. ProShares har till exempel andra börshandlade fonder som

  • ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (CBOE: SMDV)
  • ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (CBOE: REGL) och
  • ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (CBOE: EMDV).

ProShares Launches MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

ProShares Launches MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV)

Expands industry-leading suite of dividend growers ETFs

ProShares Launches MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF Bethesda, MD – January 27, 2016 – ProShares, the leader in dividend growers ETFs, today launched the ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). EMDV is the first ETF focused on emerging markets companies with the longest track records of year-over-year dividend growth. It is sixth in ProShares’ suite of dividend growers ETFs—the largest suite of any ETF provider.

”Dividend growth investing is a strategy that has become more and more popular because it attempts to identify quality companies with the potential for outperformance and lower volatility,” said Michael L. Sapir, co-founder and CEO of ProShare Advisors, LLC, the advisor to ProShares. ”We are pleased to add an emerging markets fund to our suite of dividend growers ETFs.”

ProShares’ first dividend growers ETF, NOBL, recently surpassed $1 billion in assets in just over two years since its launch.

Emerging markets have become an increasingly important part of the global equity market, growing from just 5% of world equities in 2001 to over 10% in 2015. Investors interested in emerging markets may want to consider dividend growers, which tend to outperform the broader market. Indeed, according to Ned Davis Research, companies within the MSCI Emerging Markets Index that grew dividends returned 14.5% compared with 5.1% for the MSCI Emerging Markets Index.1

ProShares’ dividend growers ETFs focus on the companies with the longest track records of dividend growth in some of the most popular U.S. and international indexes. These include:

[TABLE=138]

About the Index

The MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index targets companies that are currently members of MSCI Emerging Markets and have increased dividend payments each year for at least seven consecutive years. The index contains a minimum of 40 stocks, which are equally weighted. No single sector may compose more than 30% of the index, and no single country may compose more than 50% of the index. If there are fewer than 40 stocks with at least seven consecutive years of dividend growth, or if sector or country caps are breached, the index will include companies with shorter dividend growth histories. The index is rebalanced each February, May, August and November, with an annual reconstitution during the November rebalance.

About ProShares

ProShares helps investors to go beyond the limitations of conventional investing and face today’s market challenges. ProShares strives to help investors build better portfolios by providing access to alternative investments delivered with the liquidity, transparency and cost effectiveness of ETFs. Our wide array of alternative ETFs can help you reduce volatility, manage risk and enhance returns.